5. Создание документа
Документ является центральным элементом в системе JetCalc и предназначен для ввода в систему исходных данных и формирования производных от них показателей для отображения на экране, вывода на печать либо в сохранения в файл.
Содержимое документа в системе JetCalc всегда основано на количественной информации, поэтому базовым представлением документа является таблица с данными. Все прочие представления (графики, текст) являются производными от табличного представления, поэтому всегда могут быть представлены в табличном виде.
Создание и первоначальная настройка документа выполняется в настройках системы Документы > Документы. Внешний вид панели создания и редактирования основных реквизитов документа представлена на следующем рисунке:
Создание документа в системе JetCalc в простейшем случае заключается в последовательном выполнении следующих шагов:
- 1.Создается уникальный код документа с произвольным названием.
- 2.Определяются основные реквизиты документа.
- 3.Прикрепляется (при необходимости предварительно создается новый) корневой узел документа. Если корневой узел содержит дочерние строки и они должны быть видимы в документе, то необходимо установить параметр Развернуть Узел.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
На этом создание нового документа завершается и он становится доступным пользователям в дереве документов, расположенном в левой панели, при условии наличия у пользователей необходимых прав доступа.
Важно! На текущий момент для появления документа в левой панели необходимо выйти из системы и повторно войти в нее. В последующем данное ограничение будет устранено.
Для документа необходимо установить следующие основные реквизиты, определяющие его функциональность:
- наличие формы ввода;
- единица измерения по умолчанию;
- видимость документа для группы объектов учета;
- группа документов, определяющие права доступа пользователей;
- тип документа;
- целочисленный индекс, в соответствии с которым определяется порядок вывода списка документов на экране.
После сохранения сделанных настроек новый документ доступен для просмотра, редактирования и дальнейшей настройки для пользователей в соответствии с назначенными им правами доступа. Внешний вид созданного документа представлен на следующем рисунке:
В панели Настройка документов необходимо прикрепить заголовки (шапки) документов из имеющихся в системе (подробнее по созданию и использованию заголовков документов см. раздел 6.1).
В этой панели доступны для настройки дополнительные параметры:
- наименование для печати, которое будет выводиться при печати документам, если необходимо уточнить стандартное наименование;
- номер документа, используемый в документообороте;
- возможность представления документа в транспонированном виде (так называемый OLAP-отчет);
- возможность вывода данных документа в виде графика;
- установка признаков документа, используемых системой блокировок (Первичный и Аналитический);
После создания документа следует этап настройки документа, наиболее значимым из которых является настройка древовидной структуры документа. Представление структуры документа в виде дерева связано с удобством настройки и наглядностью представления суммовых итогов по нескольким строкам как суммы подчиненных (дочерних) строк текущей строки (подробнее по настройке строк см. раздел 6.2).
Далее в текущей и следующей главе подробно демонстрируется порядок настройки и документов и последующей работы с ними на примере следующих документов, хорошо известных всем коммерческим организациям:Раздел "Финансы":
Для кодов документов рекомендуется использовать такие коды, по которым можно легко идентифицировать документ и при этом в случае ручного ввода кода свести вероятность ошибки к минимуму. Данные рекомендации связаны с тем, что при большом количестве документов зачастую гораздо легче искать документы по коду, чем по его названию.
Last modified 3yr ago